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CTA基金网专访重庆莲华投资
2016-08-19 15:31:13   来源/作者:CTA基金网 代 代   评论:0

重庆莲华投资有限公司产品主要分为两块,一是发行自主管理型产品,例如正在运作的有“重庆莲华投资-晖盈1号”等产品。二是做专户顾问管理,主要事针对金融机构定制不同风险措施的产品。

本期CTA基金网(FOF基金)带大家走进一家国内迅速雄起的宏观趋势对冲基金——重庆莲华投资有限公司。小编整理出部分采访手记,以飨读者。




吴奇峰,重庆莲华投资总经理。西南政法大学毕业,具备期货,证券、基金从业资格。获大连商品交易所分析师,厦门大学金融衍生品等课程优秀学员、期货公司最佳创新贡献奖、最佳团队负责人等荣誉。从事期货行业近十年,历任国内知名期货公司培训师、分析师、市场总监、营业部总经理以及财富管理部总经理等职务。熟悉境内外金融市场,对QDII,ODI,离岸基金、股权基金等金融产品开发与设计有丰富的运作经验。
 
 
 
杨洁:重庆莲华投资基金经理。双硕士学位,国家中级经济师。2010年进入资本市场,持期货投资咨询资格、内地及香港地区证券、期货、基金从业资格。曾任职于国内知名期货公司,对宏观经济、大宗商品及各类衍生品有较深入的跟踪与研究,并形成趋势为核心的交易理念,拥有丰富的金融衍生品研究和投资经验。曾在《资本市场》、《时代金融》等知名财经多次发表文章,擅长把握趋势行情,具备开阔的国际视野和敏锐的市场嗅觉。





吴奇峰:追求绝对收益,不忘实践初衷
 
CTA基金网(FOF基金):吴总,您好!感谢您接受CTA基金网的专访。请问公司取名为莲华投资有何寓意?公司的定位是什么?

吴奇峰:公司取名莲华,主要有两层含义:1、莲。莲花被崇为君子,是洁身自好、不同流合污的高尚品德的象征,因此诗人有“莲生淤泥中,不与泥同调”之赞。2、华。顾明其意,取自中华。寓意我们在中国大资管时代里,始终坚持初衷,不忘初心,以追求绝对收益为目标的宏观对冲基金。公司专注于国内外金融衍生品市场,结合宏观经济逻辑,辅以产品基本面研究。我们是做全球宏观趋势交易的,外盘主要做美元指数,日元,欧元等汇率和恒指等股指期货,内盘主要做交易量较大的商品期货。

CTA基金网(FOF基金):当前莲华投资管理规模是多少?预计策略容量是多少?
 
吴奇峰:目前参与管理资金规模近5亿,预计策略容量20亿左右。
 
CTA基金网(FOF基金):在海外市场方面,我们有哪些举动?国内、国外两家市场发展重心是如何分配的?
 
吴奇峰:海外市场方面,我们一直都有关注。目前与香港当地持有9号牌照的一些资产管理公司有着广泛的接触,近期会考虑创设境外基金服务当地专业投资人。同时,我们始终立足于内地市场,服务国内客户,实时关注全球资本的动态,随着人民币国际化的潮浪,力争未来为客户实现资产的全球化配置与增值。 
 
CTA基金网(FOF基金):能介绍下您在莲华投资的主要职责吗?公司的团队分工是怎样的?
 
吴奇峰:我在公司的主要职责是负责股东战略的执行,团队管理、品牌建设等除交易以外的其他事宜。目前我们团队共11人,分工明确,氛围良好。公司创始人兼执行董事有着20多年的投资经历,经历了多次牛熊市转换,有着丰富的投资阅历与敏锐的市场嗅觉,由他亲自挂帅负责基金产品的宏观分析,投资策略等事宜,基金经理负责完善交易架构,构建进出计划。交易部、风控部具体执行,监督落实。

CTA基金网(FOF基金):公司目前在做哪些类型的产品?

吴奇峰:主要分为两块,一是发行自主管理型产品,例如正在运作的有“重庆莲华投资-晖盈1号”等产品。二是做专户顾问管理,主要事针对金融机构定制不同风险措施的产品。2013年成立的“中信建投小象计划”至今已为投资着带来了丰厚的回报。公司目前是基金业协会观察会员,配有三位基金经理。
 
杨洁:大胆假设、小心求证、顺势而为

CTA基金网(FOF基金):您好,杨总,首先恭喜“晖盈1号”取得了非常好的投资业绩,可以跟我们介绍一下这只产品的投资范围、策略及风险控制情况吗? 

杨洁:谢谢关注,首先该产品的投资范围为目前国内证券、商品期货和金融期货,投资策略为宏观趋势对冲,主要是从宏观分析着手,重点关注品种金融属性的投资逻辑,进而综合研判发现投资机会、价格趋势。风控上有独立风控团队,主要是根据产品约定风控条件设置的仓位比例来执行风控。
 
CTA基金网(FOF基金):杨总,能否对您的“趋势为核心”交易理念做一个深入的解读?
 

杨洁:是以全球宏观经济走势为基础,结合商品属性,技术分析,与全球宏观经济周期相互印证,判断趋势方向以及行情的级别和时间跨度。以主观交易为主,在判断有可能产生趋势行情的时候,初始阶段顺势轻仓实验,程序化辅助分析后,手工下单,通过技术分析选择进场点,配合条件单设置止损控制风险,直至确认趋势形成后开始逐步建仓,同时建立部分对冲仓位控制系统性风险的不利影响。行情顺利启动通常会在2-4周内攫取最大利润,并宣告趋势性获利机会结束。

CTA基金网(FOF基金):那您觉得做好宏观趋势的关键点是什么? 
 

杨洁: 宏观趋势的关键点在于如何形成一套独有的逻辑判断框架体系。其核心在于怎样对未来行情展开想象和预测,怎样判断当前经济大周期所处的阶段和未来宏观趋势,怎样筛选重点关注品种,判断品种基本面、品种所处形态和点位,最终决定何时建仓,何时开战。价格的涨跌形成趋势,趋势的惯性又推动价格涨跌,进而轮回。因此,交易中需要不断的大胆假设、小心求证、顺势而为。

团队其他核心成员

祥和,执行董事与创始人,在20年的投资生涯中,经历全球金融市场多次牛熊转换,积累了相当丰富的投资经验,具备开阔的国际视野,形成了独有的投资理念和完善的交易系统。在期货衍生品投资领域连续8年实现稳定盈利,14年创造单年资产净值增加800%的回报,为投资人持续带来令人惊喜的战绩。

陈超,交易部经理,英国斯望西大学(Swansea University)理论数学硕士。研究方向为随机过程及其数理模型在利率及利率衍生品中的模拟与推演。具有多年金融衍生品交易经验,曾供职英国最大的利率期货交易公司,从事日内交易,并最终直接操盘交易欧美汇率和利率期货产品。善于把握金融衍生品合约关键进出场点位,构建合理的对冲组合,在概率模型与事件驱动中获得高收益。
 

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